Der Beraterpass II

Erdem, bevor wir starten stell dich doch einmal kurz vor.

Hey, ich bin Erdem und seit einigen Jahren Teammitglied in unserer Mitmachbank. Ich habe bei uns im Haus die Ausbildung absolviert und mich anschließend entschieden, in die Beratung zu gehen. Denn vor allem der Kontakt zu unseren Kunden und Mitgliedern macht mir besonders viel Spaß. In den letzten Monaten konnte ich bereits in den Filialen Eschwege und Großalmerode erste Erfahrungen als Berater sammeln und freue mich nun, mit dem Beraterterpass in der Tasche so richtig durchzustarten.

Kannst du uns sagen, wozu man den Beraterpass II benötigt?

Den Beraterpass II benötigt man, um in der Privatkundenberatung und -betreuung im Sinne der ganzheitlichen und genossenschaftlichen Beratung die umfangreiche Themen „Wertpapiere & Aktien“ beraten zu dürfen. Dazu muss nach erfolgreich bestandener BeraterPass-Prüfung eine Anmeldung bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erfolgen. Erst dann dürfen wir unsere Kunden über die Geldanlage beraten. Dazu zählen Wertpapierprodukte, die wir anbieten, deren Kursentwicklungen, die Risikoklassen, Einmalanlagen und vieles mehr.

Und wie wird man auf den Beraterpass II vorbereitet?

In der Regel besucht man die Genoakademie in Baunatal. Dort wird man durch externe Coaches auf die Prüfungen vorbereitet. Das Gute daran ist, dass man auch andere Bankkaufleute aus unterschiedlichen genossenschaftlichen Banken kennenlernt und und mit ihnen Praxiserfahrungen aus dem gemeinsamen Arbeitsalltag austauschen kann.

In meinem Fall war es so, dass für meinen Jahrgang etwas Neues probiert wurde. Die kompletten Seminare mit internen und externen Coaches wurden bei uns im Haus durchgeführt. Da wir eine Gruppe mit acht Teilnehmern waren, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, denn die Seminare waren wirklich sehr gelungen und informativ. Neben diesen Seminaren wurden uns zudem Lernplattformen von der Bank zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurden wir von Fachspezialisten bei Kundenterminen begleitet, was auch nach dem Beraterpass zur Unterstützung weiter durchgeführt wird – so kann man sich auch nach dem Beraterpass immer weiter entwickeln.

Wie lange dauert die Durchführung des Beraterpass?

Die Seminare haben Ende Februar / Anfang März angefangen und erstreckten sich bis zur Prüfung im September. Es waren immer einzelne Tage Seminare, manchmal auch ein paar Tage hintereinander oder nur jeweils halbe Tage. Von allem war etwas dabei. 😊

Und wie ist die Prüfung aufgebaut?

Es gibt eine schriftliche und zwei mündliche Prüfungen. Bei der schriftlichen Prüfung geht es um Themen wie Liquidität, Absicherung, Vermögen, Vorsorge, Kredit, welche durch ein Multiple-Choice-Test abgefragt werden.

Bei den mündlichen Prüfungen bekommt man jeweils einen Fall. Zuerst wird das Analysegespräch geprüft, in dem man dem Kunden viele offene Fragen stellt, um festzustellen, was die Kundin oder der Kunde benötigt. Im Angebotsgespräch, welches nach einer Vorbereitungszeit im Anschluss erfolgt, wird dem Kunden ein für ihn passendes Bankprodukt vorgestellt.

Wie hast du die Zeit wahrgenommen?

Im Großen und Ganzen war es eine gelungene und spannende Zeit. Ich bin sehr glücklich, solche Erfahrungen mit meinen lieben Kolleg:innen gemacht zu haben. 😀

Willst auch du ein Teil der Mitmachbank sein, dann zögere nicht und bewirb dich jetzt. Hier gelangst du direkt zu unseren Stellenangeboten.

Diesen Beitrag hat Erdem aus der Privatkundenbank für dich geschrieben.